ファイナンシャルプランナー(お客様から収支・負債・家族構成・資産状況などのソースを受け、それを基に将来のライフプランニングに即した資金計画やアドバイスをする者)ならではの視点から、お客様をサポートいたします。
終活こそ、葬儀、介護、年金、保険、相続、家族信託、財産管理、成年後見など、たくさんの「お金」が関わります。
優先的に取り組んでおきたいのが老後資金の問題です。現在の家計収支や資産状況を整理・把握して、十分な老後資金が準備できているかを確認しましょう。もし老後資金が不足するようなら、早急に対策をたてる必要があります。